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路透基点- 分众传媒15.25亿美元杠杆收购融资交易的更多细节浮现

编辑:本站发布时间:2019-08-18 12:04:42 点击:75

路透基点: 分众传媒15.25亿美元杠杆收购融资交易的更多细节浮现 / 7 years ago路透基点: 分众传媒15.25亿美元杠杆收购融资交易的更多细节浮现2 分钟阅读路透香港1月16日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,一笔15.25亿美元的贷款案披露出更多细节.该笔融资将用来为在Nasdaq上市的分众传媒约37亿美元收购案提供资金支持. 此案中包括的一笔10.75亿美元的五年期定期贷款,起始杠杆标准约为未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的1.95倍.融资中还有一笔4.50亿美元的12个月现金过桥贷款,但未被包含在银团贷款当中,也未列入杠杆计算.因为此笔过桥贷款预计将在10-12个月内偿还. 此外,交易提供的初始利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码525个基点.该利率是基于现金过桥贷款偿还后的杠杆水平修订. 若杠杆水平在2.25倍或以上,利率为较LIBOR加码475个基点;若介于1.50–2.25倍之间,利率为较LIBOR加码425个基点;在1.00–1.50倍之间,利率为较LIBOR加码375个基点;若杠杆水平低于1倍,则利率较LIBOR加码300个基点. 平均年限为3.47年. 一如此前报导,银行受邀以两个层级参贷,2月8日前做出承诺的银行获得25个基点的优惠费率.承贷7,500万美元或以上的银行获牵头行头衔以及300个基点的费用,综合收益是611.45个基点.承贷5,000-7,500万美元的获主办行头衔以及250个基点的费用,综合收益为597.04个基点. 参与高级银团的截止日期为2月22日. 路演下周二在香港进行(1月22日),下周三在台北进行(1月23日).数家银行已接到邀请参加路演. 这笔杠杆收购贷款的九家承贷银行是:美银美林、中国国家开发银行、中国民生银行、花旗集团、瑞士信贷、星展银行、德意志银行、中国工商银行和瑞银集团.据之前报导,这些银行于12月20日签署了贷款承诺书. 此外,公司还另与其中一家银行敲定了一笔2亿美元五年期备用信用证. 借款方Giovanna Acquisition由Giovanna Parent Ltd所有,后者为Giovanna Group Holdings Ltd的子公司.Giovanna Acquisition将与分众传媒合并. 收购财团中包括美国私募股权机构凯雷投资集团(Carlyle Group).一旦交易完成,财团成员也将包括中国企业复星国际. 复星国际和分众传媒主席江南春目前共持有分众传媒35.5%的股份.该财团还包括方源资本、中信资本(Citic Capital Partners)和中国光大控股有限公司. 之前报导,本案将视情况预计在2013年第二季结束. 花旗集团及瑞士信贷为该私募股权赞助集团的主要并购财务顾问.摩根大通为分众传媒独立委员会的金融顾问.(完) (编译 高琦; 审校 王冠中)
 

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